1、五岁的宗介与妈妈理莎，住在一个靠海小村庄的山崖上。身为船长的爸爸长年出海，留下宗介与妈妈相依为命。因此五岁的宗介从小就超龄的懂事，也知道自己必须担起家中的责任，要代替父亲照顾妈妈。一天当他在山崖下岩石遍布的海滩上玩耍，他拾回了一只头困在玻璃瓶里的人鱼波妞，宗介救出波妞并且将她养在一个绿色的塑胶水桶里。 2、波妞与宗介相互着迷。宗介跟波妞说：“别担心，我会保护你、好好照顾你。”，但是波妞的父亲魔法师藤本，逼着波妞跟他回海里。波妞坚决不肯并开始大吵大闹，她心意已决...
1、五岁的宗介与妈妈理莎，在一个靠海小村庄的山崖上。身为船长的爸爸长年出海，留下宗介与妈妈相依为命。因此五岁的宗介从小就超龄的懂事，也知道自己必须担起家中的责任，要代替父亲照顾妈妈。一天当他在山崖下岩石遍布的海滩上玩耍，他拾回了一只头困在玻璃瓶里的人鱼波妞，宗介救出波妞并且将她养在一个绿色的塑胶水桶里。 2、波妞与宗介相互着迷。宗介跟波妞说：“别担心，我会保护你、好好照顾你。”，但是波妞的父亲魔法师藤本，逼着波妞跟他回海里。波妞坚决不肯并开始大吵大闹，她心意已决，要变成人类小女孩回到宗介的身边...
1、金鱼姬是一条活泼好动的小鱼，一次偶然的机会，它在涨潮时被冲进了玻璃瓶中无法脱身。此时，刚好来海边度假的男孩宗介路过，帮它解困，从此人鱼相识。宗介把金鱼抱回家里喂养，一起玩耍，感情甚笃。由于海员父亲终日出航，宗介只得跟母亲相依为命，这让他的性格孤僻自闭，甚至对长辈也不理不睬。但是，遇到金鱼姬后，宗介逐渐改变了对生活的冷漠态度，这也让他慢慢修复了性格中的缺陷。一次意外的海啸中，宗介撞伤了身体，金鱼姬沾染到了人类的血，飘回了大海之中。原来海洋中还有另外一个世界，那里有个操控水文环境的古怪男子藤本...