1、刘备被曹操打败，刘、关、张四分五裂，关羽被曹包围。曹操非常欣赏关羽的才华和勇猛。曹操希望关羽投降，于是派张辽去游说关羽。
2、关羽出于对兄弟刘备的誓约，为了保护兄弟姐妹不受侵略和与张辽的友谊，同意暂时投降曹操，但提出了几个要求：一是投降汉，不投降曹操；二是保证兄弟姐妹的安全；第三，如果有刘备马上离开的消息，曹不能阻止。
3、曹操急于求成，只好同意，希望通过自己的努力来影响关羽的诚心投降。在关羽“投降曹操”的日子里，关羽受到极高的待遇，被封为汉寿亭侯、马王、马银、赤兔马。关羽不是单相思。斩颜良、文丑，功不可没。
4、事情发展成这样，突然关羽得到了刘备的消息，于是立即向曹操请辞，但曹操却避而不见，最后关羽只好不辞而别。
5、因为没有得到曹操的指示，一路被层层封锁。然而，关羽凭借自己的努力，通过了曹操管辖的五个关口，斩首了曹操的六名将军。
