1、南山大王：本是只艾叶花皮豹子精，修行数百年成妖，在隐雾山折岳连环洞作怪，使一根铁杵，勇猛异常。他使用分瓣梅花计，捉住唐僧。孙悟空救师心切，一会儿变成水老鼠，一会儿变成会飞的蚂蚁，用瞌睡虫放倒看守唐僧的小妖怪，和八戒打入妖精洞府，打死妖精，救出师父。 2、六耳猕猴：神通广大，多端变化，腾云驾雾，样样精通，非常了得。这个妖精趁唐僧赶走孙悟空的机会，变成孙悟空，差点打死唐僧，抢去唐僧的衣钵，又嫁祸给孙悟空，霸占了花果山。悟空与他交战，难以取胜，打到天宫，众神仙难辨真假。真假悟空打到西天雷音寺之后...
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